Documentos Comerciales

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El listado central de los documentos comerciales de la empresa: facturas y albaranes, tanto de ventas como de compras. Desde aquí se consultan, se filtran por estado, se facturan por lotes y se exportan o imprimen.

Qué muestra

• Conmutadores Ventas y Compras en la cabecera, cada uno con el número de documentos de su cartera.
• Chips de estado con contador: Todos, Borrador, Validado, Aprobado, Contabilizado, Anulado.
• Cada fila es un documento: tipo (F_VTA factura de venta, ALB_VTA albarán de venta), número, cliente, concepto, fecha, etiqueta de situación (Borrador, Abierto, Saldado, Cerrado, Traspasado) y el importe total con su base debajo.
• La barra inferior acumula el conjunto filtrado: documentos visibles sobre el total (25 / 440), Base, Impuestos y Total, junto a la paginación y el tamaño de página (25/pág).

Operaciones

Acción	Cómo	Resultado
Cambiar de cartera	↑ Ventas / ↓ Compras	Alterna entre documentos de venta y de compra.
Filtrar por estado	Chips Todos / Borrador / Validado / …	Acota el listado al estado elegido.
Buscar	Buscar por número, tercero o CIF…	Localiza documentos por número, cliente o CIF.
Ordenar	Botones Fecha y Total	Ordena el listado por fecha o por importe.
Crear un documento	+ Nuevo	Abre el alta de un nuevo documento.
Facturar en lote	Facturar Lote	Lanza la generación de facturas por lotes.
Exportar / Imprimir	Exportar / Imprimir	Genera el listado filtrado para archivo o impresión.
Actuar sobre una fila	Iconos ✏️ 📋 🗑️ al pasar el ratón	Editar, duplicar o eliminar el documento.

Los totales siguen al filtro

La barra inferior suma solo el conjunto filtrado. Combinando los chips de estado con el buscador se obtiene al momento la facturación de un cliente o de un estado concreto.

Alta de un documento

+ Nuevo sustituye el listado por el editor de documento, con el título Factura · Nuevo Documento — Borrador. ← Volver regresa al listado sin perder los filtros.

Campo	Qué indicar
Cliente	Buscador del tercero por nombre, CIF o código.
Serie	Serie de numeración (por defecto F).
Número	Número dentro de la serie; el borrador nuevo aún no lo tiene asignado.
Fecha	Fecha del documento; por defecto, la del día.
Anticipo	Casilla para tratar el documento como anticipo.

Bajo la cabecera, el documento se completa por pestañas — Líneas, Financiero, Logística, VeriFactu, FacturaE, Fiscal, Info — con el tipo de documento (FACTURA) señalado a la derecha. En Líneas se añaden conceptos con + Añadir Línea o desde el Catálogo (columnas REF, Concepto, Cant., Precio, DTO%, DTO€, IVA, Total); el pie muestra Subtotal, Descuentos, IVA, Retenciones y Total Factura.

La botonera de la cabecera acompaña a Guardar con los iconos 👁 (vista previa), 📋 (duplicar), 🖨 (imprimir), 🗑️ (eliminar) y ⚙️ (opciones).

Edición de un documento: las pestañas

Para editar un documento existente: clic en su fila (queda seleccionada) y ✏️ Editar. Se abre el mismo editor del alta, con la cabecera (Cliente, Serie, Número, Fecha, Anticipo), los chips Base y Total y las siete pestañas que completan el documento.

Líneas

El contenido facturable. + Añadir Línea crea una línea en blanco y Catálogo trae un artículo del catálogo; cada línea edita Ref, Concepto, Cant., Precio, DTO%, DTO€, IVA y muestra su Total. El pie acumula Subtotal, Descuentos, IVA, Retenciones y el Total factura.

Financiero

Las condiciones de cobro del documento y sus plazos.

• Condiciones de Cobro: Forma de pago, Método de pago (transferencia, domiciliación…), Día de cobro, Moneda e IBAN / Cuenta del tercero.
• Vencimientos: la tabla de plazos generados, con Nº, Fecha, Importe y Estado.

Logística

La entrega física: a dónde y cómo se envía.

• Dirección de Envío: las direcciones del cliente con sus etiquetas (PRINCIPAL, FISCAL) y los botones Editar / Eliminar.
• Datos de Envío: Modo de envío, Portes (Pagados…), Agencia / Transportista, Nº bultos, Peso (kg), Referencia envío / tracking y Fecha prevista entrega.

VeriFactu

La calificación fiscal del documento para el suministro a VeriFactu.

• Datos VeriFactu: Régimen fiscal (ClaveRegimen L8), Tipo factura (ClaveTipoFactura), Operaciones sujetas / no sujetas (CalificaciónOp), Motivo exención, Tipo de impuesto, Tipo documento identificativo, Tipo rectificativa, Tipo destinatario y la Descripción operación (obligatoria).
• Estado VeriFactu: el estado del envío (PENDIENTE), la Huella (CSV), la Fecha envío, el QR verificación y las marcas Macrodato, Subsanación y Rechazo previo.

FacturaE

La factura electrónica para administraciones públicas.

• Centros Administrativos DIR3: alta de los centros (tipo 01-OC…, Código DIR3 y nombre del Centro) que exige la facturación a las AA. PP.
• Configuración FacturaE: Formato (FacturaE 3.2.2), Idioma factura, Código moneda y el Literal legal que se incluye al pie de la factura electrónica.

Fiscal

Los atributos fiscales especiales y el desglose de impuestos.

• Atributos Fiscales: Fecha operación (si difiere de la de expedición) y las casillas Alta en ROI (intracomunitaria), Criterio de Caja, Recargo de Equivalencia, Factura Simplificada Art. 72/73 y Cupón.
• Desglose de Impuestos: por tipo, con Base, Tipo, Cuota, RE%, Cuota RE y Total.

Info

La información de gestión que acompaña al documento.

• Asunto: descripción corta del documento.
• Notas Internas (no se imprimen) y Notas para el Cliente (se imprimen en el documento).
• Trazabilidad de Producto: lote, nº de serie y caducidad por línea (se editan expandiendo la fila en la pestaña Líneas).
• Enlaces: Proyecto vinculado y Oportunidad CRM asociados.
• Auditoría: creado por, fechas de creación y modificación y nº de revisiones.