Generar documento
📍 GESTIÓN › Facturación › Ventas › Documentos — botón Generar
Convertir un documento en el siguiente de su cadena — un presupuesto en pedido, un pedido en albarán, un albarán en factura — se hace desde este cuadro. No es solo un botón de «convertir»: antes de crear nada responde a las tres preguntas que importan, y permite llevarse solo una parte de lo pendiente o agrupar varios documentos en uno.
Cómo se abre
| Desde | Cómo | Qué hace |
|---|---|---|
| El detalle de un documento | Botón Generar | Convierte ese documento. |
| El listado | ☑ Seleccionar → marcar filas → Generar | Con una marcada, lo mismo que arriba sin abrirla. Con varias, las agrupa en un solo documento nuevo. |
Qué muestra
Cadena documental. La secuencia completa del tipo de documento, con el paso actual marcado con 📍 y los destinos posibles como botones. En el ejemplo, el documento está en Facturas de Venta y el único destino disponible es Factura Rectificativa de Venta. La cadena la define el ERP en su tabla de tipos, no la pantalla: si mañana se añade un tipo, aparece aquí solo.
Qué se lleva el documento nuevo. La tabla de líneas, con cuatro cifras por línea:
| Columna | Significado |
|---|---|
| Pedido | Lo que pedía el documento de origen. |
| Servido | Lo que ya se sirvió en conversiones anteriores. |
| Pendiente | Lo que queda por servir. |
| A servir | Lo que se lleva este documento nuevo. Es editable. |
Viene precargada con todo lo pendiente. Los botones Todo lo pendiente y Ninguna marcan o desmarcan de golpe, y la casilla de cada línea la incluye o la deja fuera.
La consecuencia. Una frase que cambia en vivo según lo que hayas marcado: si no queda saldo, avisa de que el documento de origen quedará Traspasado; si queda algo, dice cuánto se queda pendiente. En el pie, el contador de líneas seleccionadas y el botón de generar, que lleva el nombre del documento que se va a crear.
Conversión parcial
Basta con bajar la cantidad de la columna A servir. Se genera el documento nuevo con lo indicado y el origen sigue vivo con el resto pendiente, listo para una segunda conversión más adelante. Es el caso de un pedido que se sirve en dos entregas.
Agrupar varios documentos
Marcando varias filas en el listado, el documento nuevo recoge las líneas de todas. El ERP exige que los orígenes compartan la misma cadena documental: no se pueden agrupar documentos de tipos que no van al mismo destino, y si se intenta, la operación se rechaza.
Mira la frase antes de pulsar
La línea de consecuencia es el resumen de lo que va a pasar con el origen. Si dice Traspasado, ese documento queda cerrado; si indica un pendiente, podrás volver a convertirlo. Es la forma rápida de comprobar que no te dejas nada sin servir.