Clientes — Dashboard
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El cuadro de mando comercial de la cartera de clientes: facturación, pipeline, cobros pendientes y la «salud» de cada relación. La cabecera resume el conjunto (100 clientes · Health medio 50 %) con la fecha y hora de la última actualización.
Qué muestra
| Indicador | Significado |
|---|---|
| Clientes | Total de la cartera, con los activos y los nuevos de los últimos 30 días. |
| Facturado 12M | Facturación de los últimos doce meses y el LTV medio por cliente. |
| Pipeline CRM | Importe de las oportunidades abiertas y su número de deals. |
| Pendiente Cobro | Importe pendiente y cuántos clientes lo acumulan. |
| Vencido > 30D | Deuda vencida hace más de 30 días — marcada como acción inmediata. |
| Actividades CRM 30D | Llamadas, emails y reuniones registradas en el último mes. |
| Salud del portfolio | Reparto de clientes en Sanos (puntuación ≥ 70), Atención (40–69) y Crítico (< 40); el enlace ¿cómo se calcula? explica la puntuación. |
| Lifecycle | Fase de vida de cada cliente — Prospects, Nuevos, Activos, Dormidos, En riesgo, Perdidos — basada en fecha de alta, última factura y actividad CRM. |
| Calidad de datos VERIFACTU | Fichas con datos fiscales incompletos o inválidos (NIF/CIF, razón social, dirección y régimen fiscal, email, teléfono), obligatorios para emitir factura conforme a la AEAT. |
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Abrir el listado | Ver lista | Va a la vista Clientes. |
| Abrir el tablero | Kanban | Muestra la cartera como tarjetas. |
| Actualizar | Refrescar | Recalcula los indicadores con los datos más recientes. |
Alta rápida de un tercero
Desde el área de Clientes también se abre el panel lateral Nuevo Tercero, el mismo del módulo Terceros: Razón Social y CIF / NIF obligatorios, contactos y Tipo de Tercero inicial. Si se pulsa Crear Tercero sin los datos mínimos, el aviso Campos obligatorios («Razón Social y CIF/NIF son obligatorios») lo señala y el alta no se completa.
Calidad de datos antes de facturar
El bloque VERIFACTU señala las fichas que no podrían facturarse correctamente (p. ej. NIF/CIF inválido). Corrija esos datos en la ficha del tercero antes de emitir: la AEAT los exige en cada factura.