🤝 CRM
El módulo comercial del ERP: concentra el directorio de contactos, el pipeline de oportunidades, el registro de la actividad comercial, los proyectos que derivan de las ventas y el análisis de productividad del equipo. Todo comparte los mismos datos: un contacto genera oportunidades, las oportunidades avanzan por el pipeline y la actividad y los proyectos quedan ligados a ellas.
Contenido del módulo
| Sección | Pantallas | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Dashboard | Dashboard CRM | Cuadro de mando comercial: KPIs, embudo de ventas, rendimiento por origen y actividad reciente. |
| Ventas | Contactos · Pipe Line | Directorio de clientes, prospectos y leads, y tablero kanban de oportunidades por etapas. |
| Operaciones | Actividades · Proyectos · Productividad | Registro de llamadas, emails, reuniones y tareas; seguimiento de los proyectos vinculados a oportunidades; y análisis del rendimiento del equipo. |
| Configuración | Configuración | Etapas del pipeline y sus probabilidades, equipos, orígenes de leads, objetivos, roles de proyecto, recursos y acceso. |
Conceptos que conviene conocer
- Oportunidad (deal): una venta potencial, con importe, probabilidad y fecha de cierre prevista. Vive en el Pipe Line.
- Etapa y probabilidad: cada etapa del ciclo (Lead → Calificación → Propuesta → Negociación) lleva asociada una probabilidad de cierre, definida en Configuración.
- Importe ponderado (Σw): importe × probabilidad de etapa; la previsión realista de facturación del pipeline, frente al total bruto.
- Win rate: porcentaje de oportunidades ganadas sobre las cerradas; aparece en el dashboard, el pipeline y la productividad por usuario.