Dashboard de Terceros
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La portada del fichero de terceros: cuántos hay, de qué tipo son y cuáles se han dado de alta recientemente. Desde sus accesos rápidos se salta a las demás vistas del módulo sin pasar por el menú.
Qué muestra
| Indicador | Significado |
|---|---|
| Total Terceros | Número total de fichas del fichero. |
| Un indicador por tipo | Recuento de cada tipo de tercero que tiene fichas (p. ej. Clientes o Proveedores). |
| Últimos 90 días | Altas recientes del trimestre. |
| Mayor compra | Los diez proveedores a los que más se ha comprado. Cada barra es el total acumulado y se parte en un tramo por ejercicio, del más antiguo (más claro) al más reciente (más intenso). Al pasar el ratón se ve lo de cada año y el total recibido; al pulsar la barra se abre la ficha del proveedor. |
| Mayor pendiente de pago | Los diez proveedores a los que más se debe: en azul lo que está en plazo y en rojo lo vencido hace más de 30 días. El globo de cada barra añade cuántos vencimientos lo forman; al pulsar la barra se abre la ficha del proveedor. |
| Distribución por Tipo | Barras con el peso de cada tipo sobre el total (p. ej. Cliente 49 — 98 %). |
| Últimos Registros | Fichas más recientes con su NIF/CIF, fecha de alta y las etiquetas de tipo que acumulan (una misma ficha puede ser a la vez Administrador y Persona Física). |
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Crear un tercero | Nuevo Tercero (Acciones Rápidas) | Abre el alta de una nueva ficha. |
| Abrir el tablero Kanban | Kanban Board | Muestra los terceros como tarjetas agrupadas. |
| Abrir el listado | Vista Lista | Va a la lista de terceros. |
| Gestionar los tipos | Editor de Tipos | Abre el editor de tipos de tercero. |
Alta de un tercero
Nuevo Tercero despliega un panel lateral a la derecha con los datos mínimos de la ficha: Razón Social y CIF / NIF obligatorios, los contactos Email, Teléfono y Móvil, y el Tipo de Tercero inicial elegido en un desplegable (Accionista…). Crear Tercero da de alta la ficha; para acumular más tipos sobre ella está el Editor de Tipos.
Un fichero, muchas caras
Terceros es la ficha unificada de cualquier persona o empresa con la que trabaja: un mismo tercero puede ser cliente, proveedor y/o empleado a la vez. Los tipos disponibles se definen en el Editor de Tipos.