Pipeline de Ventas
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El tablero kanban de oportunidades comerciales: cada tarjeta es un deal y cada columna una etapa del ciclo de venta — Lead, Calificación, Propuesta y Negociación. Las oportunidades avanzan arrastrándolas y soltándolas entre etapas, como indica el propio subtítulo de la vista.
Qué muestra
- KPIs de cabecera: Pipeline total (suma de las oportunidades activas), Ponderado (cada importe multiplicado por su probabilidad), Deals activos y Win rate medio.
- Pestañas de estado: Activos, Ganados, Perdidos, Archivados, Todos.
- Columnas por etapa, cada una con su recuento de tarjetas y, al pie, el total Σ y el ponderado Σw de la etapa.
- Cada tarjeta: título y número de la oportunidad, importe, empresa, origen (web, referido, LinkedIn, evento/feria, llamada fría, cliente actual), avatar del comercial, probabilidad de cierre según etapa (10 % Lead, 25 % Calificación, 50 % Propuesta, 75 % Negociación) y fecha de cierre prevista.
- Las oportunidades estancadas se marcan con borde rojo y la etiqueta «Xd sin act.».
- La barra inferior acumula el conjunto filtrado: total, ponderado, probabilidad media, número de deals y cuántos están estancados.
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Crear una oportunidad | + Nueva Oportunidad | Abre el alta de un deal nuevo en el tablero. |
| Cambiar de etapa | Arrastrar la tarjeta a otra columna | Actualiza la etapa de la oportunidad y recalcula los ponderados. |
| Cambiar de vista | Iconos ▦ / ☰ de la cabecera | Alterna entre el tablero kanban y la vista de lista. |
| Filtrar | Filtros y pestañas Activos · Ganados · Perdidos · Archivados · Todos | Restringe las oportunidades mostradas. |
| Ordenar | Desplegable Ordenar: Cierre próximo | Reordena las tarjetas dentro de cada columna. |
| Acciones rápidas | Iconos 📞 / ✉ sobre la tarjeta | Registra una llamada o un email sobre la oportunidad sin salir del tablero. |
Alta de una oportunidad
El botón + Nueva Oportunidad abre el mismo formulario de alta que en el Dashboard CRM:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Título de la oportunidad | Nombre descriptivo del negocio (p. ej. "Consultoría Digital"). |
| Empresa | Empresa a la que se asocia la oportunidad. |
| Valor (€) | Importe estimado del negocio. |
| Etapa | Columna del tablero donde nace la tarjeta; por defecto, Lead. |
| Responsable | Comercial a cargo de la oportunidad. |
| Origen del lead | Canal de captación que mostrará la tarjeta. |
| Fecha cierre | Fecha prevista de cierre (dd/mm/yyyy). |
| Probabilidad (%) | Estimación de éxito en porcentaje; por defecto, 25. |
| Creado por | Se fija automáticamente al usuario conectado. |
| Compartir con | Casillas para dar visibilidad de la oportunidad a otros usuarios del equipo. |
| Enviar aviso a usuarios añadidos | Interruptor que notifica a los usuarios marcados en Compartir con. |
Guardar crea la tarjeta en la etapa elegida; Cancelar o el aspa cierran el formulario sin guardar.
El ponderado es la previsión realista
El importe ponderado (Σw) multiplica cada oportunidad por la probabilidad de su etapa: 10.000 € en Propuesta (50 %) aportan 5.000 €. Para prever facturación es la cifra a vigilar, más fiable que el total bruto del pipeline.