Presupuestos y Proformas
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El pipeline comercial de la empresa: presupuestos y proformas desde su envío hasta la aceptación y la conversión en factura. Esta pantalla está pensada para el seguimiento; la edición completa del documento se realiza en Documentos.
Qué muestra
| Elemento | Significado |
|---|---|
| Enviados (mes) / Aceptados (mes) | Presupuestos enviados y aceptados en el mes en curso. |
| Pipeline (pendientes) | Importe total de los presupuestos a la espera de respuesta. |
| Expirados | Número de presupuestos caducados y su importe acumulado. |
- Filtros de estado sobre la tabla: Todos, Pendientes, Aceptados / Facturados y Expirados.
- Columnas: Nº Presupuesto, Cliente, Fecha / Validez (fecha de emisión y válido hasta), Total y Estado (Pendiente, Aceptado, Anu…).
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Crear un presupuesto | + Nuevo Presupuesto | Abre el alta de un presupuesto nuevo. |
| Filtrar por estado | Todos / Pendientes / Aceptados / Facturados / Expirados | Acota la tabla al estado elegido. |
| Aceptar | Botón ✓ de la fila (pendientes) | Marca el presupuesto como aceptado. |
| Facturar | → Facturar | Convierte el presupuesto en factura de venta. |
| Editar | ✎ Editar | Abre el presupuesto para modificarlo. |
Aceptar y facturar en un paso
→ Facturar también está disponible en presupuestos Pendientes: si el cliente confirma directamente, no hace falta marcarlo antes como aceptado.